Les volumes de conteneurs importés aux États-Unis peuvent augmenter et continuer à suivre les performances de 2019

dans Actualités maritimes internationales, actualités portuaires09/06/2023

En mai 2023, les volumes d'importation de conteneurs américains ont augmenté par rapport à avril 2023 en raison d'une augmentation des importations en provenance de Chine et du Vietnam ; Les volumes de mai ont également suivi le rythme des volumes pré-pandémiques de 2019. Les temps de transit portuaires ont augmenté, revenant aux niveaux de début 2023. La situation de la main-d'œuvre sur la côte ouest semble se détériorer alors que les récentes mesures d'emploi commencent à avoir un impact sur le traitement des conteneurs. La mise à jour de juin des mesures logistiques que Descartes suit montre une cohérence continue avec la saisonnalité du volume des importations avant la pandémie et des signes que les principaux défis à la performance de la chaîne d'approvisionnement mondiale en 2023, tels que les relations de travail sur la côte ouest et les retards de temps de transit portuaire, ne sont toujours pas résolus .

Les importations américaines de conteneurs continuent de suivre la tendance de 2019.

En mai 2023, les volumes d'importation de conteneurs aux États-Unis ont augmenté de 3,8 % par rapport à avril 2023 pour atteindre 2 097 313 équivalents vingt pieds (EVP) (voir la figure 1). Par rapport à mai 2022, le volume d'EVP a diminué de 20,0 %, mais en hausse de 0,5 % par rapport à mai 2019 avant la pandémie. Comme pour les quatre premiers mois de 2023, la croissance du volume des importations en mai a continué de suivre les volumes de 2019 avec une différence de 1,3 % pour la même période de chaque année.

Si l'on examine l'augmentation des volumes d'importation de mars à avril au cours des six années précédentes, les volumes d'avril 2023 montrent une augmentation représentative par rapport à mars de la même année.

Pour les 10 principaux ports, le volume global des importations américaines de conteneurs en mai 2023 a augmenté de 68 742 EVP par rapport à avril (voir la figure 3). Le port de Los Angeles a enregistré la plus forte augmentation globale du volume de conteneurs (56 226 EVP) et le port de Tacoma a enregistré la plus forte augmentation en pourcentage à 33,3 %.

Les importations chinoises en mai 2023 ont augmenté pour un deuxième mois, grimpant de 5,1 % par rapport à avril 2023 pour atteindre 780 684 EVP, mais toujours en baisse de 22,2 % par rapport au sommet d'août 2022. La Chine représentait 37,2 % du total des importations américaines de conteneurs en mai, soit une augmentation de 0,4 % par rapport à avril, mais toujours en baisse de 4,3 % par rapport au sommet de 41,5 % de février 2022.

Pour les 10 principaux pays d'origine, le volume des importations américaines de conteneurs en mai 2023 a augmenté de 3,8 % (54 423 EVP), la Chine ayant la plus forte augmentation globale (37 991 EVP) et le Vietnam ayant la plus forte augmentation en pourcentage à 13,6 %. Le Japon a enregistré la plus forte baisse (-14,3 %), ce qui peut être largement attribué aux vacances de la Golden Week au cours des cinq premiers jours de mai.

Les principaux ports de la côte ouest continuent de prendre des parts de marché.

En mai 2023, la part de volume dans les principaux ports de la côte ouest a de nouveau augmenté, mais a diminué dans les principaux ports de l'est et du golfe. La comparaison des cinq principaux ports de la côte ouest aux cinq principaux ports de la côte est et du golfe en mai 2023 par rapport à avril 2023 montre que, sur le volume total de conteneurs d'importation, les principaux ports de la côte ouest sont passés à 41,5 % (en hausse de 1,3 %) et les principaux ports de l'est et du golfe. Les ports côtiers ont diminué à 42,8 % (en baisse de 1,2 %). Par rapport aux ports plus petits, la part des 10 premiers ports en mai 2023 est restée stable à 84,3 %, soit le même nombre en avril 2023.

Les retards de transit portuaire peuvent inverser la tendance et s'étendre aux principaux ports.

En mai 2023, les retards globaux de transit portuaire étaient beaucoup plus longs qu'en avril 2023 et, dans l'ensemble, similaires aux retards de fin 2022 et du premier trimestre 2023.

Les négociations syndicales portuaires de la côte ouest progressent lentement, mais les actions syndicales affectent le traitement des conteneurs.

Les négociations contractuelles de l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU) et de l'Association maritime du Pacifique se poursuivent. Les deux groupes affirment que des progrès significatifs ont été réalisés, mais il existe encore des désaccords majeurs sur plusieurs points (qui n'ont pas été précisés). Cependant, il y a eu des actions de l'ILWU qui ont maintenant un impact sur le traitement des conteneurs. Malgré les progrès de l'accord, les récentes actions en faveur de l'emploi pourraient retarder davantage le retour dans les ports de la côte ouest des conteneurs en provenance d'Asie qui s'étaient déplacés vers les ports du Golfe et de la côte est.

Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, les coûts de l'essence, un contributeur important aux taux d'inflation élevés, sont restés stables à 3,57 $/gallon à 3,60 $/gallon en mai 2023, mais ont baissé de 1,53 $/gallon par rapport à mai 2022. Les coûts du diesel ont également légèrement baissé pour atteindre 3,86 $/gallon ce mois-ci et en baisse de 1,68 $/gallon par rapport à mai 2022. La baisse continue du diesel est une bonne nouvelle, mais les deux devraient rester élevées dans un avenir prévisible compte tenu de la perturbation des marchés mondiaux de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions qui ont suivi contre Russie.

Gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement : ce qu'il faut surveiller en 2023.

Le volume des importations de conteneurs aux États-Unis a augmenté en mai et continue de suivre les chiffres de 2019 et il y a des signes positifs qui indiquent moins de turbulences dans la chaîne d'approvisionnement. Voici ce que Descartes surveillera pour voir si les performances de la chaîne d'approvisionnement mondiale continueront de s'améliorer :

Envisagez des recommandations pour aider à minimiser les défis d'expédition mondiaux.

Les volumes d'importation de conteneurs aux États-Unis en mai 2023 poursuivent l'augmentation d'avril 2023 et continuent de s'aligner sur les chiffres d'avant la pandémie de 2019. Avec des augmentations de volume continues depuis février, les ports de la côte ouest, est et du golfe ont vu les temps de transit portuaires augmenter de manière significative. Pourtant, des problèmes non résolus liés à la main-d'œuvre empêchent les importateurs de déplacer le volume vers la côte ouest. Ces données réaffirment que la pression sur les chaînes d'approvisionnement et les opérations logistiques continue d'augmenter, mais il existe encore des problèmes qui peuvent causer de nouvelles perturbations. Descartes continuera de mettre en évidence les données clés de Descartes Datamyne, du gouvernement américain et de l'industrie dans les mois à venir pour donner un aperçu du transport maritime mondial. Nous maintenons le cap avec nos perspectives et recommandations actuelles :

Court terme:

À court terme:

Long terme: